陌陌更新招股书,确定发行区间价12.5-14.5美元-焦点中国网

国内移动社交应用陌陌更新招股书,确定IPO发行价区间为12.50美元-14.50美元。按中间值计算,预计陌陌将从本次IPO中融资2.566亿美元。该数字包含公开和私下出售的股份,但不包含承销商可能行使的超额配售部分。

此前,11月8日,陌陌正式向美国证监会提交上市申请招股书,拟最高融资3亿美元,在纳斯达克交易所挂牌上市,股票交易代码为MOMO。招股书披露,2014年9月,月活跃用户6020万,同比增长112.8%,平均日活跃用户2550万,同比增长140.6%。

虽然目前财务上仍然亏损,2012年、2013年、2014年上半年陌陌的净亏损分别是380万美元、930万美元、830万美元。具体可详见焦点中国此前报道,《记者节,前媒体人唐岩携陌陌拟赴美上市,详解招股书》,陌陌表示,其2014年前9个月的收入为2620万美元,其中68.1%或1790万美元来自会员订阅费。

陌陌实行双层股票结构(Dual-class Ordinary Share Structure),即将在纳斯达克交易所上市。新的招股书中称, 陌陌联合创始人、董事长、首席执行官拥有公司全部B类股,保留78%的总投票股。陌陌股票承销商为摩根史丹利、摩根大通、瑞士信贷以及中国华兴资本等。

按照更新的招股书所显示私下出售部分规定,阿里巴巴与58同城将分别从陌陌购买价值500万美元和100万美元的A类股。

陌陌在招股书中称,公司目前还未实现盈利,截止到9月30日为止,其累计斥资为9730万美元。

就在陌陌宣布上市后不久,焦点中国最早披露一则消息,他被一家公司因商标侵权告上法庭,这起商标诉讼对陌陌会造成多大影响,尚需要评估。根据焦点中国文章《独家解密:陌陌商标遭遇“侵权”风波》,此次商标纠纷,主要源于一是陌陌盲目跟风微信,没考虑交友服务和婚姻介绍商标;二是没察觉到2014年新增的商标内容。